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西安环球印务股份有限公司(图)

时间: 2019-06-30 09:18 来源:永乐国际

  发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

  发行人招股意向书及其摘要如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,发行人将依法回购首次公开发行的全部新股。

  发行人招股意向书及其摘要如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,发行人将依法承担相应的民事赔偿责任,赔偿投资者损失。

  公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、准确、完整。

  保荐人招商证券承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将先行赔偿投资者损失。

  中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

  根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

  投资者若对招股意向书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

  “自发行人股票上市交易之日起36个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司持有的发行人股份,也不由发行人回购本公司持有的发行人于股票上市前已发行的股份。发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行人首次公开发行股票并上市时的股票发行价(以下简称“发行价”),或者发行人上市后6个月发行人股票期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于发行价,本公司持有的发行人上述股份的锁定期限自动延长至少6个月。上述锁定期限(包括延长的锁定期限)届满后24个月内,本公司若减持上述股份,减持价格将不低于发行价。

  本公司如未履行上述承诺,则本公司违反承诺减持股票所得收益归发行人所有。本公司将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉,并将自动延长持有发行人全部股份的锁定期6个月。”

  发行人股东香港原石、比特投资承诺:自发行人上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本公司持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本公司持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。

  作为持有香港原石100%股权的股东,间接持有公司25%股份的董事蔡红军追加承诺:

  “发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行人首次公开发行股票并上市时的股票发行价(以下简称“发行价”),或者发行人上市后6个月发行人股票期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于发行价,本人持有的发行人上述股份的锁定期限自动延长至少6个月。所持股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价。

  本人将积极采取合法措施履行就本次发行并上市所做的所有承诺,自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督,并依法承担相应责任。本人如未履行上述股份持有及减持承诺,则违反承诺减持所得收益归发行人所有,本人将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉,并将自动延长持有全部股份的锁定期6个月。”

  根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》的规定,公司本次公开发行股票并上市后,陕西医药控股集团有限责任公司将其持有的发行人250万股股份划转给全国社会保障基金理事会,全国社会保障基金理事会将承继原国有股东的禁售期义务,即自发行人股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理该转持的股份,也不由发行人回购该部分股份。

  “上述锁定期限(包括延长的锁定期限)届满后24个月内,本公司若减持上述股份,减持价格将不低于发行价。在锁定期满后的12个月内,如果减持,减持股份数量不超过发行人股份总数的2%;在锁定期满后的24个月内,如果减持,减持股份数量累计不超过发行人股份总数的5%。本公司减持发行人股份时,应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人,并由发行人及时予以公告,自发行人公告之日起3个交易日后,本公司可以减持发行人股份。

  本公司减持发行人股份应符合相关法律、法规、规章的规定,本公司减持将通过深圳证券交易所以协议转让、大宗交易、竞价交易或其他方法依法进行。

  本公司如未履行上述承诺,则本公司违反承诺减持股票所得收益归发行人所有。本公司将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉,并将自动延长持有发行人全部股份的锁定期6个月。”

  “锁定期满后的24个月内,本公司将根据相关法律法规及深圳证券交易所规则,结合证券市场情况、发行人股票走势及公开信息、实际资金需要等情况,自主决策、择机进行减持,减持价格不低于发行价,减持比例不超过本公司持有发行人股份的100%。

  若本公司拟减持发行人股份,应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人,并由发行人及时予以公告,自发行人公告之日起3个交易日后,本公司可以减持发行人股份。本公司按照深圳证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。

  本公司将积极采取合法措施履行就本次发行并上市所做的所有承诺,自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督,并依法承担相应责任。本公司如未履行上述股份持有及减持承诺,则违反承诺减持所得收益归发行人所有,本公司将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉,并将自动延长持有全部股份的锁定期6个月。”

  经发行人2015年度股东大会审议通过,发行人在本次公开发行股票并上市完成以前滚存的未分配利润由新老股东共享。

  本公司重视对投资者的投资回报并兼顾公司的可持续发展,实行持续、稳定的利润分配政策。根据《公司法》等法律法规、本公司《公司章程(草案)》等,本次发行上市后,公司的股利分配政策如下:

  公司可以采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利,并优先采用现金方式分配股利,利润分配不得超过累计可分配利润的范围。在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下,公司应当采取现金方式分配股利;若董事会认为公司未来成长性较好、每股净资产偏高、公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,可以在符合公司现金分红政策的前提下,制定股票股利分配预案。

  在符合法律法规和监管规定的前提下,公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之二十。同时,董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照公司章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策:

  1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;

  2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;

  3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%;

  重大资金支出是指公司未来十二个月拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最新一期经审计净资产的10%,且超过3,000 万元;或公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过当年实现的母公司可供分配利润的50%且超过人民币3,000万元。

  公司可以根据盈利状况进行中期现金分红。具体分配方案由公司董事会制订,经公司股东大会批准后实施。公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利派发事项。

  关于本公司股利分配政策及滚存利润分配方案的具体内容,请参见本招股书“第十四节 股利分配政策”。

  公司医药纸盒包装产品主要为医药行业配套生产和供应,经营状况受医药行业政策环境、发展状况变化影响较大。尽管未来我国医药产业仍将保持两位数的增长速度,为本行业提供了广阔的发展前景,但对医药包装行业的需求可能出现分化。目前,随着新医改的实施,医保覆盖范围扩大,基本药物品种增多,普通药品价格更加贴近人民消费水平,医药产品在需求量上升的同时,单位价格会相对下降,制药企业可能将该种压力向上游的供应商转嫁,使公司所在行业的经营可能受到一定的影响。

  本次募集资金投资项目实施后,公司主要产品医药折叠纸盒的生产产能将提高到超过40亿只/年,经营规模将迅速扩大,给公司的经营管理提出新的挑战。如果公司不能够很好地适应经营规模扩大后新的经营管理要求,特别是在客户开发和市场开拓方面滞后,将给公司的未来经营和盈利产生不利影响。

  本公司主要原材料为白卡纸和白板纸等纸张,其价格对公司产品成本的影响较大。白卡纸和白板纸的需求与药品、食品、化妆品等纸质包装产品的消费情况具有高度相关性,随着经济状况的持续好转,预计市场需求继续维持较高的增速,纸价走势可能会周期性波动,给公司生产经营带来一定的影响。若发生公司主要原材料成本大幅上升而公司又未能及时提高销售价格,或者因此或其他原因显著影响了发行人的销售收入,发行人上市当年可能存在营业利润下降50%或者亏损的风险。

  近三年末,公司流动比率分别为0.98、1.15和1.31,速动比率分别为0.78、0.93和1.07。截至2015年12月31日,公司短期借款、应付账款余额合计为16,755.92 万元,金额较大。如果遇到市场需求及销售回款的较大波动或银行授信政策发生变化,公司可能存在流动性紧张带来的短期偿债风险。

  近三年末,公司应收账款余额分别为11,071.25万元、11,477.76万元和12,515.68 万元,占同期营业收入的比重分别为30.76%、29.29%和31.29%,占同期总资产的比重分别为19.95%、19.15%和21.33%,应收账款余额较大。虽然公司目前应收账款质量和回收情况良好,但由于应收账款余额较大,如果出现客户经营状况发生重大不利变化,可能存在发生坏账的风险,进而影响公司未来年度的利润水平。

  以上风险都将直接或间接影响本公司的经营业绩,敬请投资者特别关注招股书“第四节 风险因素”中的风险。

  公司2016年1-3月归属于母公司股东的净利润为623.79万元,较去年同期增加14.47万元,增幅为2.37%。主要原因是低毛利率产品酒类食品彩盒、瓦楞纸箱收入占比下降,高毛利率产品医药纸盒收入占比增加。

  审计报告截止日后(审计报告截至日为2015年12月31日),公司经营情况稳定,主要经营模式,主要原材料采购规模和采购价格,主要产品的生产、销售规模、销售对象、销售价格等未发生重大变化,主要客户和供应商的构成以及税收政策和其他可能影响投资者判断的重大事项等方面均未发生重大变化。

  一、本次发行的基本情况股票种类人民币普通股(A股)每股面值人民币1.00元发行股数2,500万股(不涉及老股转让)占发行后总股本的比例25%每股发行价【 】元(由公司与主承销商根据市场情况等因素,通过向询价对象询价的方式确定发行价格)市盈率【 】倍(按每股发行价除以发行后每股收益计算)发行前每股净资产4.25元/股(按截至2015年12月31日经审计净资产除以发行前总股本计算)发行后每股净资产【 】元/股(按发行后净资产除以发行后总股本计算)市净率【 】倍(按每股发行价除以发行后每股净资产计算)发行方式本次发行将采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式,或符合中国证监会认可的其他发行方式。发行对象符合资格的询价对象和在证券交易所开设A 股股东账户的自然人、法人及其它机构(中国法律或法规禁止购买者除外)承销方式余额包销预计募集资金总额预计募集资金总额为【 】万元预计募集资金净额扣除发行费用后,预计募集资金净额为【 】万元拟上市地点深圳证券交易所发行费用概算本次公开发行的费用总额预计为【3070.00 】万元,包括:承销费及保荐费【2200.00 】万元,审计、验资费【350.00 】万元,律师费【190.00 】万元,用于本次发行的信息披露费用【295.00 】万元,发行手续费及印刷费用【35.00 】万元。

  中宇资产评估有限责任公司为发行人2007年4月整体变更时的资产评估机构,该评估机构已于2012年3月公告注销,详细情况请参见招股意向书“第十六节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明”之“五、资产评估机构声明”。

  发行人与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间,不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。

  三、本次发行预计重要时间表刊登发行公告的日期:2016年5月26日开始询价推介的日期:2016年5月23日至2016年5月24日刊登定价公告的日期:2016年5月26日申购日期和缴款日期:2016年5月27日和2016年5月31日股票上市日期:待定第三节 发行人基本情况

  一、发行人基本情况中文名称西安环球印务股份有限公司英文名称XI’AN GLOBAL PRINTING CO., LTD.注册资本7,500万元人民币法定代表人李移岭股份公司成立日期2007年8月8日公司住所西安市高新区科技一路32号邮政编码710075联系人林 蔚联系电话传真互联网网址电子邮箱二、发行人改制重组及设立情况

  公司是经国家商务部商资批[2007]1116号《关于同意西安永发医药包装有限公司转制为股份有限公司的批复》和陕西省国资委陕国资产权发[2007]186号《关于西安环球印务股份有限公司国有股权管理的批复》批准,由西安永发以截至2007年3月31日经希格玛审计的账面净资产人民币75,005,615.85元,按1:1折股7,500万股,余额计入资本公积,整体变更设立的股份有限公司。2007年7月10日,希格玛出具了希会验字(2007)097号《验资报告》。2007年8月8日,公司取得变更为股份有限公司的《企业法人营业执照》,注册号为企股陕西安总字第001773号,住所西安市高新区科技一路32号,法定代表人昝安胜,注册资本7,500万元,实收资本7,500万元。




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